公式投資診断士®資格申込サイト　研修や試験の申込はこちらから

投資診断士とは？

「今の時代に合った投資アドバイザー資格」

投資を検討している方、投資を検討しているが踏み出すのが怖い方、投資で後悔したくない方、そういった方々に投資についてのアドバイス（啓蒙）をしていくための資格です。近年では、NISAやiDeCoといった投資にまつわる制度や、仮想通貨などの新しい投資手法も生まれてきているため、そうした新しいトピックについてもカバーしております。また情報技術（IT）を活用した投資手法の増加していることから、現代の投資を理解するのに重要なIT情報リテラシーも研修に盛り込んでいます。

投資診断協会及び投資診断士®︎の活動は金融庁に事前に確認し、法令上問題ないとご回答いただいております。

投資診断士のメリット

営業力のアップ

資格取得者は名刺に正式なロゴを載せることができます。

マネーリテラシーの向上

研修・教材を通じて、最新かつ汎用的なマネーリテラシーを身につけることができます。

短期間で取得可能

主婦や学生の方でも学べる内容となってますので、働きながらでも比較的簡単に取得ができます

低単価で取得できる

４３,０００円で研修・教材と試験費用までがセットとなっております。

ご紹介頂きました

太陽光発電の営業に投資トレンドをプラス、新資格「投資診断士」とは

今もなお太陽光発電が魅力的な投資対象であることを理解してもらうためには、株や不動産など他の投資商品との比較が不可欠となる。そして、そこには、多様な観点からポートフォリオを分析できる高度な知見と客観性が求められる。

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正しい投資の考え方を投資家に伝えたい「投資診断士」に込めた想いとは

「投資は怖い」「投資はリスク」と感じる人を減らすため、金融全般の正しい知識と投資手法が説明できて、投資家の金融リテラシー向上の手助けができる資格「投資診断士」を作ったのです。

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どんな人にオススメ？

投資商品販売会社などにお勤めの方

投資商品を販売している
金融機関にお勤めの方など。
営業力アップとして。
家計を管理している一般の方

家計を管理している主婦の方。
これから投資を始めたい・
マネーリテラシーを
身に付けたい方など。
金融機関等に就職したい学生・就活生の方

業界知識を身につけるため。
採用の場での
アピールポイントとして。

合格者の声

2019年3月９日に第1回の投資診断士資格取得試験が実施されました。
第1回の試験に合格された菅原様へインタビューをさせていただきました。

受講のきっかけ

日本の経済環境下において、円建の貯蓄型金融商品のみで資産を保全・運用することの限界を感じている中で、知人に紹介されたため。

投資診断士のどこに魅力を感じたか

一般のお客様はまだしも、金融商品を販売する側も金融リテラシーがまだまだ低い日本で、この資格や活動は正確・適切な情報を売り手側が提供できることにより、お客様が賢明な選択をできる＝お客様を真に守ることができるものだと思いました。また、金融庁に事前確認し法令上問題ないというお墨付きを得ていることも大きな魅力と感じました。

今後、投資診断士の資格をどのように活かしていく予定か

売り手もお客様もリテラシーが低いままで投資商品の売買が行われてしまっている可能性がある現状を少しでも改善し、自身のお客様のみならず、袖触れ合う全ての方々に適切な知識と情報をもとに投資行動をしていただき、「大いなる幸せな人生」を過ごしていただくべくこの資格を活かしていきたい。

資格取得をオススメしたいのはどんな人か

投資商品を取り扱う方はすべからく必須で取得すべきです。また、投資商品に関する様々な情報が過大に飛び交う昨今、少しでも資産を殖やそうと考える方全てに、この資格取得を目指す中で賢明なリテラシー習得をしていただくことをお勧めします。

資格保有者の特典

特典１

毎月の情報発信

金融庁関連の情報や金融リテラシー向上の為の情報など、業務に役立つメールが毎月2回、メールで配信されます。

特典２

資格保有者が参加できる
セミナーの開催

投資診断協会が主催するセミナーを開催致します。ゲストには金融業界の著名人や特定の商品に精通した講師などを招聘し、交流会なども開催予定です。

特典３

営業ツールの提供

営業の際に役立つ統計数値やグラフデータ、お客様への説明資料のテンプレートデータ等、ご自身で作成するにはなかなか手間のかかる営業ツールも投資診断協会より提供いたします。

銀行振込の方はこちらから

資格取得の流れ

受験お申し込み・ご入金

本サイトのお申込みページから必要事項を記入し、クレジットカードにて料金をお支払いし、お申込みを完了してください。

教材到着・事前学習

お申込み完了後、1週間ほどで教材が届きます。
教材とメールでご案内します指定の動画教材で学習していきましょう。

資格試験

投資診断士®︎資格を取得するためには試験への合格が必要です。
お申込みいただいた会場で受験しましょう。
試験の合否は、試験後1ヶ月前後で通知いたします。

資格取得

合格者には研修修了証と資格認定証が郵送されます。
名刺に掲載できる資格の認定マークのデータはメールにて送付いたします。

研修・試験について

主な研修項目

投資診断協会　基本理念
投資に関する基礎知識
投資商品について

（株式投資、投資信託、不動産投資、生命保険、暗号資産など）

制度投資について

（確定拠出年金、NISAなど）

ポートフォリオの考え方
投資診断士Ⓡとは

研修教材

テキスト1冊
研修動画　360分

試験と合格基準について

試験時間60分
選択式の問題が60問
60点以上で合格

費用

43,000円　※研修教材・費用含む
研修受講料　33,000円（税別）
資格試験料　10,000円（税別）
合計　　　　43,000円（税別）

認定証

名刺や経歴書などに、投資診断士®として記載いただけます。

認定証

修了証

試験会場・日程

東京会場

札幌会場

名古屋会場

大阪会場

福岡会場

東京会場

試験日：2019年8月24日（土）
直前講習開始：12:30
試験時間：13:00～14:00
お申込み期限：2019年8月3日（土）まで

試験会場：お申込み後に詳細をご案内いたします