お客様へ得意分野の説明ばかりしていませんか？
多様な観点やポートフォリオ分析を
基にした提案はあなたの信頼につながります。
実用的・日常的な投資知識の習得を
「今の時代に合った投資アドバイザー資格」
投資を検討している方、投資を検討しているが踏み出すのが怖い方、投資で後悔したくない方、そういった方々に投資についてのアドバイス（啓蒙）をしていくための資格です。近年では、NISAやiDeCoといった投資にまつわる制度や、仮想通貨などの新しい投資手法も生まれてきているため、そうした新しいトピックについてもカバーしております。また情報技術（IT）を活用した投資手法の増加していることから、現代の投資を理解するのに重要なIT情報リテラシーも研修に盛り込んでいます。
資格取得者は名刺に正式なロゴを載せることができます。
研修・教材を通じて、最新かつ汎用的なマネーリテラシーを身につけることができます。
主婦や学生の方でも学べる内容となってますので、働きながらでも比較的簡単に取得ができます
４３,０００円で研修・教材と試験費用までがセットとなっております。
今もなお太陽光発電が魅力的な投資対象であることを理解してもらうためには、株や不動産など他の投資商品との比較が不可欠となる。そして、そこには、多様な観点からポートフォリオを分析できる高度な知見と客観性が求められる。
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「投資は怖い」「投資はリスク」と感じる人を減らすため、金融全般の正しい知識と投資手法が説明できて、投資家の金融リテラシー向上の手助けができる資格「投資診断士」を作ったのです。
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今まで日本では投資に対してここまで学べる資格はありませんでした。仕事で必要な方だけでなく、主婦の方や一般の方にも魅力的な資格。さらに、金融・投資関係の仕事の方には、クライアントにさらにより良いアドバイスができ営業の大きな武器にもなる資格になりそうです。
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投資商品販売会社などにお勤めの方
投資商品を販売している
金融機関にお勤めの方など。
営業力アップとして。
家計を管理している 一般の方
家計を管理している主婦の方。
これから投資を始めたい・
マネーリテラシーを
身に付けたい方など。
金融機関等に就職したい学生・就活生の方
業界知識を身につけるため。
採用の場での
アピールポイントとして。
投資診断協会は株式会社グッドマネージャーの協力を得て、日本に正しい投資の考え方を根付かせるためのコンテンツかつ、お金に対する苦手意識を克服するためのボードゲーム「Riskn×Taken（リスクンテイクン）for 投資診断士」の販売を開始しました。
〇「投資」に対して苦手意識のあるお客様に、楽しみながら学んでもらえる
〇子供たちにも、海外では当たり前の「お金の教育」を体験してもらえる
あなたのお客様やその家族にも、ゲームを通じて「投資」を理解してもらい、
資産形成・運用の選択肢の一つとして、「投資」を選ぶきっかけを提供することができます。
投資では、様々な経済イベントに対して、そのリスクやリターンを理解しつつ、自身に適した投資戦略を決める必要がありますが、なかなか難しいです。 そこで、ゲーム内の仮想経済の中で、投資について、楽しみながら、直感的かつ簡単に理解できるのがボードゲーム「Risken×Taken」です。
「Riskn×Taken（リスクンテイクン）」の遊び方はこちら
日本の経済環境下において、円建の貯蓄型金融商品のみで資産を保全・運用することの限界を感じている中で、知人に紹介されたため。
一般のお客様はまだしも、金融商品を販売する側も金融リテラシーがまだまだ低い日本で、この資格や活動は正確・適切な情報を売り手側が提供できることにより、お客様が賢明な選択をできる＝お客様を真に守ることができるものだと思いました。
売り手もお客様もリテラシーが低いままで投資商品の売買が行われてしまっている可能性がある現状を少しでも改善し、自身のお客様のみならず、袖触れ合う全ての方々に適切な知識と情報をもとに投資行動をしていただき、「大いなる幸せな人生」を過ごしていただくべくこの資格を活かしていきたい。
投資商品を取り扱う方はすべからく必須で取得すべきです。また、投資商品に関する様々な情報が過大に飛び交う昨今、少しでも資産を殖やそうと考える方全てに、この資格取得を目指す中で賢明なリテラシー習得をしていただくことをお勧めします。
日頃からマネーセミナー講師や金融教育に携わっており、一般の方の資産形成に寄与するため活動をしていますが、まだまだ日本においては投資について勘違いしている方が多くいらっしゃるのが現状です。お客様の幸せな未来のために活動をしていますが、自分一人の力ではなかなか難しいところがあると感じていました。そんな時、以前から親交があった投資診断協会の幸坂専務理事より投資診断士Ⓡの紹介をして頂き、理念や学べる内容をお聞きし、是非、取得したいと思い取得しました。
まず、パッと見て何の専門家であるかを知っていただける資格であるというところでしょうか。そして、投資診断協会の「日本に正しい投資の考え方を根付かせる」という理念に感銘を受けました。私たち生命保険募集人は、お客様を生涯にわたりお守りするという大切な役割があります。保障も大事ですが、人生100年時代を迎え、資産形成においての投資というのは目を背けてはいけない環境下です。投資診断士Ⓡは、日本において今、一番必要とされている資格ではないでしょうか。
eラーニングで勉強できるので、移動中や空き時間でコツコツと勉強をしました。テキストもわかりやすく動画でしっかり解説してくれるのでストレスなく勉強できました。
自分の仕事に関しては変わりませんが、投資診断士Ⓡの資格を持っている事を必ずお伝えするようにしています。お客様も資格に関しては信頼感がありますので、スムーズに相談に移行することが増えましたね。一般の方も将来の資産形成には、殆どの方が不安を持ってらっしゃいますので、資格をアピールする事により好結果に繋がっています。
金融に携わる人全てですね。金融業界で長く仕事をしていますが、金融業界の人間ですら金融リテラシーがまだまだ低いと感じています。しかし投資商品の情報は本当に沢山飛び交っています。そして本当に信頼できる知識のあるアドバイザーが日本には不足しているのが現状です。投資診断協会の理念である「日本に正しい投資の考え方を根付かせる」活動は、日本という国と国民を豊かにする活動だと思っています。
近年、資産運用や投資に関する情報が多くなり、情報が更新されていくスピード感も早くなっていると感じています。特にお客様への正しい情報提供や、自分自身のスキルアップができる機会と思い取得しました。
当社においては、特に中長期にわたる資産形成をサポートすることから、現在では部署全員が投資診断士の資格を取得し、正しい判断材料の提供や、運用ポートフォリオの構築などに活用しています。
試験対策だけでなく実務にもしっかり活かしたいと思い、研修テキストに記載されている各種運用商品について特に勉強致しました。
研修テキストは商品のメリット・デメリットが分かりやすく纏まっていて、改めての情報の整理や、部下の教育にも役立っています。
投資に関わる業種の方全般にオススメしたいです。実際にお客様から投資商品全体の質問を頂くことも多く、投資全体を把握することで自社が扱うサービスの強みや、提案の幅も広がると思います。
金融庁関連の情報や金融リテラシー向上の為の情報など、業務に役立つメールが毎月2回、メールで配信されます。
投資診断協会が主催するセミナーを開催致します。ゲストには金融業界の著名人や特定の商品に精通した講師などを招聘し、交流会なども開催予定です。
営業の際に役立つ統計数値やグラフデータ、お客様への説明資料のテンプレートデータ等、ご自身で作成するにはなかなか手間のかかる営業ツールも投資診断協会より提供いたします。
受験お申し込み・ご入金
本サイトのお申込みページから必要事項を記入し、クレジットカードにて料金をお支払いし、お申込みを完了してください。
教材到着・事前学習
お申込み完了後、ご入金確認でき次第1週間ほどで教材を発送します。
教材とメールでご案内します指定の動画教材で学習していきましょう。
※教材の発送は原則一律国内のみとなっております。
資格試験
投資診断士®︎資格を取得するためには試験への合格が必要です。
お申込みいただいた会場で受験しましょう。
試験の合否は、試験後1ヶ月前後で通知いたします。
資格取得
合格者には研修修了証と資格認定証が郵送されます。
名刺に掲載できる資格の認定マークのデータは資格取得後、研修動画ページにて配信いたします。
（株式投資、投資信託、不動産投資、生命保険、暗号資産など）
（確定拠出年金、NISAなど）
43,000円 ※研修教材・費用含む
研修受講料 33,000円（税別）
資格試験料 10,000円（税別）
合計 43,000円（税別）
資格更新料 ¥20,000-（税別）
※試験合格から2年更新です。更新の際には再度更新確認試験を受講して頂く予定です。
名刺や経歴書などに、投資診断士®として記載いただけます。
東京会場
試験日：2020年5月16日（土）
直前講習開始：12:30
試験時間：13:00～14:00
お申込み期限：2020年4月25日（土）まで
試験会場：東京都中央区築地1-7-10 ABL築地（旧：築地オーミビル）3階 ハロー貸会議室築地東銀座3F
※5月16日は東京会場のみとします
※試験会場は変更になる可能性があります
次回試験日：2020年6月20日（土）
※次回お申込み期限：2020年5月16日（土）
※ 4月11日（土）の試験は新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、中止となります。
4月11日（土）受験予定だった方々は自動的に5月16日（土）に変更されます。詳細はメールにてお送りしておりますので、ご確認ください。
札幌会場
試験日：2020年6月20日（土）
直前講習開始：12:30
試験時間：13:00～14:00
お申込み期限：2020年5月16日（土）まで
試験会場：札幌市中央区南２条西12丁目323-9 クリスタルパレス95 2041号
※試験会場は変更になる可能性があります
次回試験日：2020年8月22日（土）
※次回お申込み期限：2020年7月18日（土）
※ 4月11日（土）の試験は新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、中止となります。
4月11日（土）受験予定だった方々は自動的に6月20日（土）に変更されます。詳細はメールにてお送りしておりますので、ご確認ください。
名古屋会場
試験日：2020年6月20日（土）
直前講習開始：12:30
試験時間：13:00～14:00
お申込み期限：2020年5月16日（土）まで
試験会場：愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目19-27 オルバースビルディング名古屋 2階A室
※試験会場は変更になる可能性があります
次回試験日：2020年8月22日（土）
※次回お申込み期限：2020年7月18日（土）
※ 4月11日（土）の試験は新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、中止となります。
4月11日（土）受験予定だった方々は自動的に6月20日（土）に変更されます。詳細はメールにてお送りしておりますので、ご確認ください。
大阪会場
試験日：2020年6月20日（土）
直前講習開始：12:30
試験時間：13:00～14:00
お申込み期限：2020年5月16日（土）まで
試験会場：大阪府大阪市淀川区西中島3丁目9-13 NLC新大阪8号館11階会議室
※試験会場は変更になる可能性があります
次回試験日：2020年8月22日（土）
※次回お申込み期限：2020年7月18日（土）
※ 4月11日（土）の試験は新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、中止となります。
4月11日（土）受験予定だった方々は自動的に6月20日（土）に変更されます。詳細はメールにてお送りしておりますので、ご確認ください。
福岡会場
試験日：2020年6月20日（土）
直前講習開始：12:30
試験時間：13:00～14:00
お申込み期限：2020年5月16日（土）まで
試験会場：福岡県福岡市博多区博多駅前1-11-27 峰ビル4階3E エイムアテイン博多大博通り貸会議室
※試験会場は変更になる可能性があります
次回試験日：2020年8月22日（土）
※次回お申込み期限：2020年7月18日（土）
※ 4月11日（土）の試験は新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、中止となります。
4月11日（土）受験予定だった方々は自動的に6月20日（土）に変更されます。詳細はメールにてお送りしておりますので、ご確認ください。
| 2019/12/07 | 第6回投資診断士資格取得試験が実施されました。 |
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| 2019/11/20 | 投資診断士が消費者教育、学校教育、社員教育等で使え、金融知識を学べるボードゲーム「Riskn×Taken」の販売を開始。詳しくはこちら |
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| 2019/10/04 | 投資診断士が消費者教育、学校教育、社員教育等で使え、金融知識を学べるボードゲーム「Riskn×Taken」の予約受付開始。詳しくはこちら |
