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投資診断士のメリット

営業力のアップ

資格取得者は名刺に正式なロゴを載せることができます。

マネーリテラシーの向上

研修・教材を通じて、最新かつ汎用的なマネーリテラシーを身につけることができます。

短期間で取得可能

主婦や学生の方でも学べる内容となってますので、働きながらでも比較的簡単に取得ができます

低単価で取得できる

４３,０００円で研修・教材と試験費用までがセットとなっております。

ご紹介頂きました

太陽光発電の営業に投資トレンドをプラス、新資格「投資診断士」とは

今もなお太陽光発電が魅力的な投資対象であることを理解してもらうためには、株や不動産など他の投資商品との比較が不可欠となる。そして、そこには、多様な観点からポートフォリオを分析できる高度な知見と客観性が求められる。

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正しい投資の考え方を投資家に伝えたい「投資診断士」に込めた想いとは

「投資は怖い」「投資はリスク」と感じる人を減らすため、金融全般の正しい知識と投資手法が説明できて、投資家の金融リテラシー向上の手助けができる資格「投資診断士」を作ったのです。

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今後の自分の資産運用に役立てられる有益なものになる

今まで日本では投資に対してここまで学べる資格はありませんでした。仕事で必要な方だけでなく、主婦の方や一般の方にも魅力的な資格。さらに、金融・投資関係の仕事の方には、クライアントにさらにより良いアドバイスができ営業の大きな武器にもなる資格になりそうです。

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どんな人にオススメ？

投資商品販売会社などにお勤めの方

投資商品を販売している
金融機関にお勤めの方など。
営業力アップとして。
家計を管理している一般の方

家計を管理している主婦の方。
これから投資を始めたい・
マネーリテラシーを
身に付けたい方など。
金融機関等に就職したい学生・就活生の方

業界知識を身につけるため。
採用の場での
アピールポイントとして。

金融・投資について
学べるボードゲーム
Riskn×Taken
（リスクンテイクン）

投資診断協会は株式会社グッドマネージャーの協力を得て、日本に正しい投資の考え方を根付かせるためのコンテンツかつ、お金に対する苦手意識を克服するためのボードゲーム「Riskn×Taken（リスクンテイクン）for 投資診断士」の販売を開始しました。

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「Riskn×Taken」でできること

〇「投資」に対して苦手意識のあるお客様に、楽しみながら学んでもらえる
〇子供たちにも、海外では当たり前の「お金の教育」を体験してもらえる
あなたのお客様やその家族にも、ゲームを通じて「投資」を理解してもらい、
資産形成・運用の選択肢の一つとして、「投資」を選ぶきっかけを提供することができます。

「Riskn×Taken」ってどんなゲーム？

投資では、様々な経済イベントに対して、そのリスクやリターンを理解しつつ、自身に適した投資戦略を決める必要がありますが、なかなか難しいです。そこで、ゲーム内の仮想経済の中で、投資について、楽しみながら、直感的かつ簡単に理解できるのがボードゲーム「Risken×Taken」です。

「Riskn×Taken（リスクンテイクン）」の遊び方はこちら

合格者の声

合格者の声①

合格者の声②

合格者の声③

菅原徹様

生命保険代理業をメインとしたFP会社経営
独立前に在籍されていた保険会社では
2016年度新契約保険料収入(ANP)全国2位を獲得

受講のきっかけ

日本の経済環境下において、円建の貯蓄型金融商品のみで資産を保全・運用することの限界を感じている中で、知人に紹介されたため。

投資診断士のどこに魅力を感じたか

一般のお客様はまだしも、金融商品を販売する側も金融リテラシーがまだまだ低い日本で、この資格や活動は正確・適切な情報を売り手側が提供できることにより、お客様が賢明な選択をできる＝お客様を真に守ることができるものだと思いました。また、金融庁に事前確認し法令上問題ないというお墨付きを得ていることも大きな魅力と感じました。

今後、投資診断士の資格をどのように活かしていく予定か

売り手もお客様もリテラシーが低いままで投資商品の売買が行われてしまっている可能性がある現状を少しでも改善し、自身のお客様のみならず、袖触れ合う全ての方々に適切な知識と情報をもとに投資行動をしていただき、「大いなる幸せな人生」を過ごしていただくべくこの資格を活かしていきたい。

資格取得をオススメしたいのはどんな人か

投資商品を取り扱う方はすべからく必須で取得すべきです。また、投資商品に関する様々な情報が過大に飛び交う昨今、少しでも資産を殖やそうと考える方全てに、この資格取得を目指す中で賢明なリテラシー習得をしていただくことをお勧めします。

宮本新治様

一般社団法人全国中小企業アシスト協会を経営
金融商品を提供する側と購入する側の両者に関わり、
金融業界全体の健全化とイメージアップに貢献

受講のきっかけ

日頃からマネーセミナー講師や金融教育に携わっており、一般の方の資産形成に寄与するため活動をしていますが、まだまだ日本においては投資について勘違いしている方が多くいらっしゃるのが現状です。お客様の幸せな未来のために活動をしていますが、自分一人の力ではなかなか難しいところがあると感じていました。そんな時、以前から親交があった投資診断協会の幸坂専務理事より投資診断士Ⓡの紹介をして頂き、理念や学べる内容をお聞きし、是非、取得したいと思い取得しました。

投資診断士のどこに魅力を感じたか

まず、パッと見て何の専門家であるかを知っていただける資格であるというところでしょうか。そして、投資診断協会の「日本に正しい投資の考え方を根付かせる」という理念に感銘を受けました。私たち生命保険募集人は、お客様を生涯にわたりお守りするという大切な役割があります。保障も大事ですが、人生100年時代を迎え、資産形成においての投資というのは目を背けてはいけない環境下です。投資診断士Ⓡは、日本において今、一番必要とされている資格ではないでしょうか。

どのように勉強したか/勉強のコツはあるか

eラーニングで勉強できるので、移動中や空き時間でコツコツと勉強をしました。テキストもわかりやすく動画でしっかり解説してくれるのでストレスなく勉強できました。

ご自身の活動（仕事など）がどのように変わったか

自分の仕事に関しては変わりませんが、投資診断士Ⓡの資格を持っている事を必ずお伝えするようにしています。お客様も資格に関しては信頼感がありますので、スムーズに相談に移行することが増えましたね。一般の方も将来の資産形成には、殆どの方が不安を持ってらっしゃいますので、資格をアピールする事により好結果に繋がっています。

資格取得をオススメしたいのはどんな人か

金融に携わる人全てですね。金融業界で長く仕事をしていますが、金融業界の人間ですら金融リテラシーがまだまだ低いと感じています。しかし投資商品の情報は本当に沢山飛び交っています。そして本当に信頼できる知識のあるアドバイザーが日本には不足しているのが現状です。投資診断協会の理念である「日本に正しい投資の考え方を根付かせる」活動は、日本という国と国民を豊かにする活動だと思っています。

濵田恭輔様

投資用不動産を中心とした個人向けの
各種不動産サービスの提供
資産運用、ライフプラン設計のコンサルティング

ご自身の活動（仕事など）がどのように変わったか

近年、資産運用や投資に関する情報が多くなり、情報が更新されていくスピード感も早くなっていると感じています。特にお客様への正しい情報提供や、自分自身のスキルアップができる機会と思い取得しました。
当社においては、特に中長期にわたる資産形成をサポートすることから、現在では部署全員が投資診断士の資格を取得し、正しい判断材料の提供や、運用ポートフォリオの構築などに活用しています。

どのように勉強したか/勉強のコツはあるか

試験対策だけでなく実務にもしっかり活かしたいと思い、研修テキストに記載されている各種運用商品について特に勉強致しました。
研修テキストは商品のメリット・デメリットが分かりやすく纏まっていて、改めての情報の整理や、部下の教育にも役立っています。

資格取得をオススメしたいのはどんな人か

投資に関わる業種の方全般にオススメしたいです。実際にお客様から投資商品全体の質問を頂くことも多く、投資全体を把握することで自社が扱うサービスの強みや、提案の幅も広がると思います。

資格保有者の特典

特典１

毎月の情報発信

金融庁関連の情報や金融リテラシー向上の為の情報など、業務に役立つメールが毎月2回、メールで配信されます。

特典２

資格保有者が参加できる
セミナーの開催

投資診断協会が主催するセミナーを開催致します。ゲストには金融業界の著名人や特定の商品に精通した講師などを招聘し、交流会なども開催予定です。

特典３

営業ツールの提供

営業の際に役立つ統計数値やグラフデータ、お客様への説明資料のテンプレートデータ等、ご自身で作成するにはなかなか手間のかかる営業ツールも投資診断協会より提供いたします。

銀行振込の方はこちらから

資格取得の流れ

受験お申し込み・ご入金

本サイトのお申込みページから必要事項を記入し、クレジットカードにて料金をお支払いし、お申込みを完了してください。

教材到着・事前学習

お申込み完了後、ご入金確認でき次第1週間ほどで教材を発送します。
教材とメールでご案内します指定の動画教材で学習していきましょう。
※教材の発送は原則一律国内のみとなっております。

資格試験

投資診断士®︎資格を取得するためには試験への合格が必要です。
お申込みいただいた会場で受験しましょう。
試験の合否は、試験後1ヶ月前後で通知いたします。

資格取得

合格者には研修修了証と資格認定証が郵送されます。
名刺に掲載できる資格の認定マークのデータは資格取得後、研修動画ページにて配信いたします。

研修・試験について

主な研修項目

投資診断協会　基本理念
投資に関する基礎知識
投資商品について

（株式投資、投資信託、不動産投資、生命保険、暗号資産など）

制度投資について

（確定拠出年金、NISAなど）

ポートフォリオの考え方
投資診断士Ⓡとは

研修教材

テキスト1冊
研修動画　360分

※教材の発送は原則一律国内のみとなっております。

試験と合格基準について

試験時間60分
選択式の問題が60問
100点満点中60点以上で合格

費用

43,000円　※研修教材・費用含む
研修受講料　33,000円（税別）
資格試験料　10,000円（税別）
合計　　　　43,000円（税別）
資格更新料 ¥20,000-（税別） ※試験合格から2年更新です。更新の際には再度更新確認試験を受講して頂く予定です。

認定証

名刺や経歴書などに、投資診断士®として記載いただけます。

認定証

修了証

試験会場・日程

東京会場

札幌会場

名古屋会場

大阪会場

福岡会場