お客様へ得意分野の説明ばかりしていませんか？
多様な観点やポートフォリオ分析を
基にした提案はあなたの信頼につながります。
実用的・日常的な投資知識の習得を
日本全国260箇所から会場及び日程を選択できます。[確認はこちら]
※日程と会場の選択は、申込後にご案内メールをお送り致します
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「今の時代に合った投資アドバイザー資格」
投資を検討している方、投資を検討しているが踏み出すのが怖い方、投資で後悔したくない方、そういった方々に投資についてのアドバイス（啓蒙）をしていくための資格です。近年では、NISAやiDeCoといった投資にまつわる制度や、仮想通貨などの新しい投資手法も生まれてきているため、そうした新しいトピックについてもカバーしております。また情報技術（IT）を活用した投資手法の増加していることから、現代の投資を理解するのに重要なIT情報リテラシーも研修に盛り込んでいます。現在の日本の投資商品は証券や保険など、基本的には縦割りで業界ごとに分割されていますが、投資診断士ではこうした投資手法に関して、網羅的に学習することが可能です。
資格取得者は名刺に正式なロゴを載せることができます。
社内資格として採用される企業も増えてきています。
研修・教材を通じて、最新かつ汎用的なマネーリテラシーを身につけることができます。
短期集中で学習すればお申し込みから、最短3週間で資格取得が可能です。
学習方法はテキストとe-ラーンングなので、お仕事が忙しい方や、主婦や学生の方でも隙間時間で学習することも可能です。
４３,０００円で研修・教材と試験費用までがセットとなっております。
※投資診断士の方々へのアンケート結果から抜粋させていただいております。
※1 仕事に活かしたいと考え受験をした方々のうち、実際に「活かせている」「これから活かせそう」と回答した人の割合です。
※2 保有資格（なしを含む）のアンケートにご回答いただいた方のうち、FP資格を保有されている人の割合です。
家計を管理している主婦の方。これから投資を始めたい・マネーリテラシーを身に付けたい方など。
金融機関への就職を考えてる学生の方や、金融業界への転職を検討されている方など。
日本の経済環境下において、円建の貯蓄型金融商品のみで資産を保全・運用することの限界を感じている中で、知人に紹介されたため。
一般のお客様はまだしも、金融商品を販売する側も金融リテラシーがまだまだ低い日本で、この資格や活動は正確・適切な情報を売り手側が提供できることにより、お客様が賢明な選択をできる＝お客様を真に守ることができるものだと思いました。
売り手もお客様もリテラシーが低いままで投資商品の売買が行われてしまっている可能性がある現状を少しでも改善し、自身のお客様のみならず、袖触れ合う全ての方々に適切な知識と情報をもとに投資行動をしていただき、「大いなる幸せな人生」を過ごしていただくべくこの資格を活かしていきたい。
投資商品を取り扱う方はすべからく必須で取得すべきです。また、投資商品に関する様々な情報が過大に飛び交う昨今、少しでも資産を殖やそうと考える方全てに、この資格取得を目指す中で賢明なリテラシー習得をしていただくことをお勧めします。
日頃からマネーセミナー講師や金融教育に携わっており、一般の方の資産形成に寄与するため活動をしていますが、まだまだ日本においては投資について勘違いしている方が多くいらっしゃるのが現状です。お客様の幸せな未来のために活動をしていますが、自分一人の力ではなかなか難しいところがあると感じていました。そんな時、以前から親交があった投資診断協会の幸坂専務理事より投資診断士Ⓡの紹介をして頂き、理念や学べる内容をお聞きし、是非、取得したいと思い取得しました。
まず、パッと見て何の専門家であるかを知っていただける資格であるというところでしょうか。そして、投資診断協会の「日本に正しい投資の考え方を根付かせる」という理念に感銘を受けました。私たち生命保険募集人は、お客様を生涯にわたりお守りするという大切な役割があります。保障も大事ですが、人生100年時代を迎え、資産形成においての投資というのは目を背けてはいけない環境下です。投資診断士Ⓡは、日本において今、一番必要とされている資格ではないでしょうか。
eラーニングで勉強できるので、移動中や空き時間でコツコツと勉強をしました。テキストもわかりやすく動画でしっかり解説してくれるのでストレスなく勉強できました。
自分の仕事に関しては変わりませんが、投資診断士Ⓡの資格を持っている事を必ずお伝えするようにしています。お客様も資格に関しては信頼感がありますので、スムーズに相談に移行することが増えましたね。一般の方も将来の資産形成には、殆どの方が不安を持ってらっしゃいますので、資格をアピールする事により好結果に繋がっています。
金融に携わる人全てですね。金融業界で長く仕事をしていますが、金融業界の人間ですら金融リテラシーがまだまだ低いと感じています。しかし投資商品の情報は本当に沢山飛び交っています。そして本当に信頼できる知識のあるアドバイザーが日本には不足しているのが現状です。投資診断協会の理念である「日本に正しい投資の考え方を根付かせる」活動は、日本という国と国民を豊かにする活動だと思っています。
近年、資産運用や投資に関する情報が多くなり、情報が更新されていくスピード感も早くなっていると感じています。特にお客様への正しい情報提供や、自分自身のスキルアップができる機会と思い取得しました。
当社においては、特に中長期にわたる資産形成をサポートすることから、現在では部署全員が投資診断士の資格を取得し、正しい判断材料の提供や、運用ポートフォリオの構築などに活用しています。
試験対策だけでなく実務にもしっかり活かしたいと思い、研修テキストに記載されている各種運用商品について特に勉強致しました。
研修テキストは商品のメリット・デメリットが分かりやすく纏まっていて、改めての情報の整理や、部下の教育にも役立っています。
投資に関わる業種の方全般にオススメしたいです。実際にお客様から投資商品全体の質問を頂くことも多く、投資全体を把握することで自社が扱うサービスの強みや、提案の幅も広がると思います。
金融庁関連の情報や金融リテラシー向上の為の情報など、業務に役立つメールが毎月2回、メールで配信されます。
投資診断協会が主催するセミナーを開催致します。ゲストには金融業界の著名人や特定の商品に精通した講師などを招聘し、交流会なども開催予定です。
受験申込
本サイトの申込ページから必要事項を記入し、申込。
試験会場と日程の選択
受験申込後、3営業日以内に試験詳細のご案内メールをお送りします。ご案内メールからマイページにログインできますので、試験会場・日程の選択をしましょう。試験会場は日本全国260箇所から選択、試験日程はお申込の3週間(21日）後から選択できます。
教材到着・事前学習
決済完了後、1週間ほどで教材を発送します。教材とメールでご案内する指定の動画教材で学習していきましょう。
※教材の発送は原則一律国内のみとなっております。
資格試験
投資診断士®︎資格を取得するためには試験への合格が必要です。
お申込みいただいた会場で受験しましょう。
試験合否はその場で通知します。
資格取得
合格者には研修修了証と資格認定証が郵送されます。
名刺に掲載できる資格の認定マークのデータは資格取得後、研修動画ページにて配信いたします。
（株式投資、投資信託、不動産投資、生命保険、暗号資産など）
（確定拠出年金、NISAなど）
43,000円 ※研修教材・費用含む
研修受講料 33,000円（税別）
資格試験料 10,000円（税別）
合計 43,000円（税別）
資格更新料 ¥20,000-（税別）
※試験合格から2年更新です。更新の際には再度更新確認試験を受講して頂く予定です。
名刺や経歴書などに、投資診断士®として記載いただけます。
全国260箇所のテストセンターにて、パソコンで試験を受けられます。
会場や日時の選択については、申込後にご案内いたします。
集合試験は2021年3月20日（土）にて終了となりました。本試験の申込は締め切りました。受験希望の方はCBT試験へのお申し込みをお願いします。
※団体様につきましては会場での集合試験も承りますのでお問い合わせください
| 2020/05/22 | 「【はじめて勉強するお金と投資の教科書②】資産形成の運命を左右する！単利と複利の違いとは？」の動画を追加しました。詳しくはこちら |
|---|---|
| 2020/05/12 | 金融リテラシー講座に「【はじめて勉強するお金と投資の教科書①】はじめに知って欲しい金融商品とは？」の動画を追加しました。詳しくはこちら |
| 2020/05/08 | 金融リテラシー講座に「【徹底解説】10万円給付金と新型コロナウイルス特例貸付！」の動画を追加しました。詳しくはこちら |
| 2020/05/08 | 『2021年版 資格全ガイド』が「投資診断士」を注目の新資格として掲載。詳しくはこちら |
| 2020/05/02 | 投資診断協会による無料の金融リテラシー講座をスタートしました。動画はこちら |
投資診断協会は株式会社グッドマネージャーの協力を得て、日本に正しい投資の考え方を根付かせるためのコンテンツかつ、お金に対する苦手意識を克服するためのボードゲーム「Riskn×Taken（リスクンテイクン）for 投資診断士」の販売を開始しました。
〇「投資」に対して苦手意識のあるお客様に、楽しみながら学んでもらえる
〇子供たちにも、海外では当たり前の「お金の教育」を体験してもらえる
あなたのお客様やその家族にも、ゲームを通じて「投資」を理解してもらい、
資産形成・運用の選択肢の一つとして、「投資」を選ぶきっかけを提供することができます。
投資では、様々な経済イベントに対して、そのリスクやリターンを理解しつつ、自身に適した投資戦略を決める必要がありますが、なかなか難しいです。 そこで、ゲーム内の仮想経済の中で、投資について、楽しみながら、直感的かつ簡単に理解できるのがボードゲーム「Risken×Taken」です。
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